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根据港交所托管机构拆分来看，5月以来（5.4-5.6），恒指上涨3.3%，恒科上涨5.1%，期间（不含ETF），南下净流出35.4亿港元，国际中介加仓40.6亿，中资中介加仓0.1亿，香港本地中介加仓12.9亿。 行业方面，南下加仓黄金及贵金属、石油及天然气和工业工程较多，主要流出软件服务、资讯科技器材和药品及生物科技，国际中介加仓专半导体、资讯科技器材和专业零售，以减仓银行、家庭电器及用品和媒体及娱乐为主。 个股方面，南下买入泡泡玛特、腾讯、小米、中国人寿和中海油较多，主要抛售中国移动、紫金矿业、阿里、中国宏桥和信达生物，国际中介主要加仓阿里、中国移动、英诺赛科、紫金矿业和中国宏桥，减仓腾讯、小米、泡泡玛特、快手和B站较多。 近期行业和个股配置上一些值得关注的变化和趋势包括：1）外资是恒科反弹的主力做多资金，内资则延续减仓互联网；2）创新药的底部震荡是因为南下转为减仓，以信达和石药为主；3）尽管股价底部反弹，但内外资同时卖出泡泡玛特；4）内外资共振加仓半导体；5）外资继续减仓宁德时代。 外资方面，根据EPFR数据，本周被动外资转为减仓3.8亿美元，背后可能是对冲基金等灵活资金在4月积累较多浮盈后的兑现行为。另一方面，主动基金近两个月以来首次回流港股，规模为0.42亿美元（全球基金继续增配，主要是海外China fund回流）。 关于外资流入的持续性，有两个值得注意的点。第一，2019-2021年，China fund流入港股规模近180亿美元，远超其他类型产品，意味着专注投资中国的海外基金是外资“上量”的关键。第二，2023年以来，China fund的每一次加仓似乎都对应市场的高点（今年1月底、去年10月初、去年3月中、24年10月初、25年5月中、23年6月下），因此不持续的赚钱效应导致其流入持续性偏弱。 内资方面，南下资金在股价反弹中卖出，且高机构持仓占比ETF仍在被净赎回（以减仓科技为主），反映其对港股的信心仍有待修复。 风险提示 仅公开资料整理，不涉及投资建议及研究观点
华金策略：行情未完 科技成长继续占优 来源：华金证券 复盘历史，业绩期过后盈利继续上行时政策支持和产业趋势向上的行业在5-6月可能持续走强。（1）政策支持和产业趋势向上的行业在5-6月可能持续偏强。一是工业企业利润增速上行时占优行业在5-6月可能恒强：历史上6次工业企业利润增速在5-6月上行时仅有2次低位行业在6月出现了补涨，有6次占优行业在5-6月表现持续偏强。二是5-6月表现恒强的行业多受政策支持和产业趋势向上等因素驱动。（2）情绪和估值较低的蓝筹行业在5-6月可能出现补涨。一是工业企业利润增速上行时5-6月蓝筹行业可能出现补涨。二是在5、6月出现补涨的行业估值和情绪较低：首先，5、6月补涨行业估值历史分位数相对偏低；其次，5、6月补涨行业情绪相对偏低；最后，一季报业绩对5、6月补涨行业的影响较小。 今年来看，5-6月科技成长和周期行业可能继续占优。（1）政策支持和产业趋势向上的科技成长和部分周期行业在5-6月可能继续占优。一是5-6月科技和周期行业短期产业趋势或景气度可能持续上行：首先，短期AI产业趋势大概率持续上行，景气度最高的依然可能是AI硬件，同时国产算力、机器人、AI应用等的景气度短期也可能不断上行；其次，燃气轮机、锂电、储能等相关行业短期景气度可能持续较高；最后，有色金属、化工等周期行业景气度短期也可能继续上行。二是科技和周期行业短期可能继续受政策支持。（2）非银金融、食品饮料等部分蓝筹行业在5-6月可能出现阶段性补涨。一是蓝筹行业前期涨幅滞涨明显：4月7日以来食品饮料、银行、医药等蓝筹行业依然领跌。二是蓝筹行业当前估值和情绪相对较低。三是部分蓝筹行业短期基本面可能边际改善。 A股短期可能延续震荡偏强的趋势，行情未完。（1）短期经济和盈利可能继续处于回升趋势中。一是短期经济可能继续回升：首先，短期外需仍偏强，出口可能维持较高增速；其次，短期地产投资增速降幅可能进一步收窄，基建投资增速也可能有所回升，制造业投资增速可能继续上升；最后，短期消费增速可能有所企稳回升。二是短期企业盈利增速可能继续上升。（2）短期流动性可能继续维持宽松。一是短期宏观流动性仍可能维持宽松：首先，美伊短期可能达成协议导致原油价格出现回落，美联储后续降息预期可能有所上升；其次，美元指数短期继续低位回落，人民币汇率持续震荡偏强，短期海外对国内宽松的影响较小。二是短期股市资金流入可能继续上升。（3）短期风险偏好仍可能偏强。一是短期外部风险可能缓和：首先，美伊谈判可能获得实质性推进；其次，特朗普可能于5月中旬访华，中美关系短期可能进一步改善。二是短期国内政策依然可能偏积极。 行业配置：短期科技成长和部分周期行业仍可能是配置主线。（1）当前成长中的电力设备、传媒、汽车等情绪较低，价值中的非银金融、食品饮料等估值较低。（2）短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电子、通信（AI硬件）、电新（AI电力、锂电）、军工、传媒（AI应用、游戏）、计算机（AI应用）、有色金属、化工、创新药等行业；二是券商、消费等基本面可能改善和补涨的行业。 风险提示：历史经验未来不一定适用、政策超预期变化、经济修复不及预期。 （文章来源：华金证券）
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