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6月23日，金融监管总局党委召开扩大会议，传达学习全国党建工作座谈会精神，研究部署学习宣传贯彻习近平党建思想工作。金融监管总局党委书记、局长丁向群主持会议并讲话，党委班子成员出席会议。 会议认为，全国党建工作座谈会是在中国共产党成立105周年之际召开的一次重要会议，对学习贯彻习近平党建思想作出重要部署，正当其时、意义重大。习近平党建思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是加强新时代党的建设的根本遵循，对强党强国具有重大现实意义和长远指导意义。 会议指出，总局系统要将学习贯彻习近平党建思想作为当前和今后一个时期的一项重要政治任务，组织系统党员干部深入学习领会这一重要思想的科学内涵、理论品格、实践基础和理论渊源，准确把握“十四个坚持”的精髓要义，切实增强学习贯彻这一重要思想的政治自觉、思想自觉和行动自觉。 会议强调，总局系统各级党委要提高政治站位，迅速掀起学习宣传习近平党建思想热潮，引导党员干部读原著学原文悟原理，切实将习近平党建思想融会贯通、入脑入心。要把学习贯彻习近平党建思想与学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述结合起来，与开展树立和践行正确政绩观学习教育结合起来，与防风险、强监管、促高质量发展各项工作结合起来，自觉运用习近平党建思想谋划和推进总局系统党的建设，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，以高质量党建引领金融监管高质量发展。 各首席，驻总局纪检监察组负责同志，机关各司局、各直属单位、金融工会主要负责同志参加会议。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 牛钱网 6月18日，碳酸锂主力合约LC2609以6.58%的跌幅领跌商品市场，收于16.05万元/吨，单日暴跌11300元/吨。就在前一天，该合约还微涨0.59%至17.13万元/吨，市场情绪平稳。然而当日盘中风云突变，价格从17.20万元/吨的开盘价一路俯冲，最低触及16.01万元/吨，持仓量减少4883手，资金大幅流出。 短短一天之内，发生了什么？ 一、导火索：一份文件引发的血案 6月18日盘中，江西省自然资源厅发布了一则看似不起眼的公告——《用地预审与选址行政许可事项（2026年6月17日）》。这份公告许可了江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝锂矿采矿项目的用地预审与选址。 枧下窝锂矿，这个名字在碳酸锂圈子里可谓如雷贯耳。它是全球最大单体锂云母矿之一，推断瓷石矿资源量约9.6亿吨，伴生氧化锂资源量265.68万吨，折合碳酸锂当量约657万吨。停产前，该矿月均碳酸锂产量约7000至8000吨，约占国内需求的十分之一。 故事要从近十个月前说起，问题就出在品位上。新版《矿产资源法》给“伴生锂矿”划了一条硬杠杠：氧化锂品位必须达到0.4%以上，才能按“陶瓷土伴生锂”的模式开发。而枧下窝矿的平均品位只有0.27%-0.28%，远低于这个标准。这意味着，过去那种“主采陶瓷土、顺带提锂”的捷径彻底走不通了——它不再被认定为“伴生矿”，而必须把“锂矿”作为独立主矿种，从头走一遍完整的采矿权审批流程。 2025年8月11日，宁德时代正式确认枧下窝项目暂停开采。当时，市场把这件事解读为行业“反内卷”的信号，碳酸锂期货一度全线冲击涨停。 转眼十个月过去了。6月8日，江西省自然资源厅曾公告注销了枧下窝的原用地意见书。业内专家原本预计重新申报需要15到30个工作日。结果呢？仅仅10天，新的意见书就批下来了，有效期至2029年6月17日。复产预期比市场预想的提前了2到3周。 消息一出，多头瞬间慌了。 毕竟在此之前，市场一直在交易“供给紧张”的逻辑。枧下窝的停产被视为供给端最重要的收缩因素之一。现在复产预期突然提前，相当于这个逻辑的基石被动摇了。叠加碳酸锂仓单持续处于历史高位、去库幅度不及预期等因素，多头信心瓦解，空头情绪集中释放，一场踩踏式的暴跌就此上演。 有意思的是，枧下窝这个矿的品位实在太低了。有资深业内人士打了个比方：这就像是“在沙子里淘金”——资源量虽然大，但开采成本高、审批流程复杂。即便现在拿到了用地意见书，后续还有立项、用地、工程规划、环评、主矿种变更等一系列审批要走。分析师普遍认为，项目有望在2026年四季度正式复产。换言之，距离真正形成供应增量，还有相当长的一段路要走。 但市场有时候就是这样——它交易的不是事实，而是预期。预期提前了，价格就先跌为敬。 二、供给端：扰动不断，但“狼”真来了吗？ 枧下窝的消息是这次暴跌的直接导火索，但如果我们把视线拉长，会发现供给端的故事远比一个矿山的复产要复杂得多。 先说枧下窝本身。这次重获用地意见书，确实标志着项目重新步入正轨。但正如前文所说，这只是万里长征的第一步。一位熟悉土地投资领域的专家告诉记者，意见书的有效期是3年，这期间企业需要办理后续手续。江西省自然资源厅工作人员也表示，意见书只是用地流程的前置文件，之后投资主管部门还要对项目进行核准。此外，枧下窝还面临固废处理、尾矿配套等系统性问题。四季度复产是大概率事件，但年内能释放多少产量，恐怕要打个大大的问号。 再看鸡脚山锂矿。6月18日同一天，湖南临武鸡脚山锂矿配套年产4万吨碳酸锂产线正式点火启动。该项目由大中矿业开发，锂矿石量达4.9亿吨，氧化锂资源量131万吨，是目前全国备案资源储量最大的单体锂矿之一。项目预计今年四季度初正式投产出料。4万吨的年产能规划一旦达产，将显著增加国内供给。不过，四季度投产、产量爬坡需要时间，短期对供需格局的影响有限。 津巴布韦方面，作为中国第二大锂精矿进口来源国，其供给变化一直牵动着市场的神经。2026年初，津巴布韦一度叫停所有锂原矿和精矿出口。最新数据显示，出口已解封，当前月度发运量恢复至5万至7万吨的量级。但市场预计7月后会有集中到港。而且，津巴布韦当地柴油供应仍偏紧，部分加油站处于没油供应的状态，实际到港情况恐怕难以恢复到2月之前的水平。 澳洲方面，截至5月31日，当月发往中国的锂矿量为28.47万吨，环比下降12.3%，直接导致6月澳矿到港量预期偏低。此外，泰利森近期发生单线起火事件，虽然公司声称对2026财年产销指引无影响，但按指引下限测算，实际影响可能主要体现在2027财年。 智利方面，5月智利碳酸锂总出口1.91万吨，环比减少35.2%，其中出口至中国1.36万吨，环比大降40.8%。这又给后续的供给增添了不确定性。 更有意思的是，6月16日青海海西大柴旦发生了6.3级地震。虽然SMM了解到青海大部分地区锂盐生产暂无影响，但这种突发事件提醒我们：供给端的扰动，远不止矿山审批这一种形式。 综合来看，当前供给端呈现出一种“扰动不断、增量有限”的格局。多家机构预测2026年全球碳酸锂供给释放呈现“前低后高”的特征——上半年增量有限，大部分新增产能集中在下半年。换句话说，“狼来了”的故事喊了很久，但狼真正大规模出洞，可能还要等到四季度。 三、需求端：储能接棒，动力不怂 如果说供给端的故事充满了“不确定性”，那么需求端的故事则相对清晰得多——两个字：旺盛。 储能需求是2026年最大的亮点。多家机构判断，2026年储能需求将首次超越动力电池，成为锂电需求增长的核心驱动力。全球储能电池出货量预计达820-874GWh，同比增长46%-57.8%。国内更多省份出台容量电价政策，储能经济性显著改善；美国2026年被视为AIDC配储元年；欧洲大储、户储维持高增速。储能这条线，正在成为锂需求的“第二增长曲线”。 新能源汽车这边也不含糊。2026年4月国内新能源汽车销量达134.4万辆，同比增长9.62%。全球新能源乘用车销量距天花板仍有3-4倍市场空间。从更长周期看，碳酸锂自2025年6月低点5.8万元/吨已累计反弹约200%。行业普遍认为，碳酸锂价格已经走出长达两年的深度下行周期。 排产数据是最直观的验证。 2026年6月中国锂电市场排产总量约268GWh，环比增长7.6%，创历史新高。更值得关注的是7月的预期——头部电池企业7月排产环比提升5-10%，部分机构甚至给出了13%的乐观预测。储能业务占比较高的电芯厂，二季度出货量环比一季度增长30%。 不过，有机构研究报告提出了一个有趣的观点：今年市场呈现一个显著特征——月度排产预期与实际兑现之间存在系统性偏差。高环比增幅往往建立在下调上月实际兑现量的基础之上。换句话说，需求确实在增长，但可能没有某些乐观预期渲染的那么“爆炸”。增速更符合实际产能稳步释放的节奏。 这个观察很重要。它提醒我们：在解读需求数据时，既要看到“量”的增长，也要警惕“预期差”带来的波动。 四、库存与仓单：一对矛盾的“双生子” 如果说供给和需求是决定价格的“基本面”，那么库存和仓单就是直接作用于盘面的“情绪面”。而当前最令人头疼的，恰恰是这两者之间的矛盾。 社会库存方面，数据相当乐观。根据SMM最新统计，碳酸锂现货库存为97829吨，环比减少857吨。其中冶炼厂库存16494吨（环比-21吨），下游库存46623吨（环比+194吨），其他库存34712吨（环比-1030吨）。社会总库存约9.9万吨，已连续多周去库，库销比不足5天，处于近三年最低水平。有机构的大样本统计显示，周度库存环比减少1412吨至13.3万吨。不管用哪种口径，去库的趋势是明确的。 锂矿端库存同样在收紧。 截至6月5日，贸易商锂矿库存降至11.4万吨，较年内高点30.9万吨大幅去库63.1%。外采矿锂盐厂原料库存亦降至44.5万吨，较年内高点回落22.5%。 按理说，库存持续去化应该是利多信号。但问题在于——交易所仓单太高了。 截至6月17日，广期所碳酸锂仓单为52685手。虽然较6月3日的历史高点56045手已有所回落，但绝对水平仍处于历史高位。6月18日仓单续降至51975手，去化幅度和速度均低于市场预期。 高仓单意味着什么？意味着大量显性库存“趴在”交易所里，随时可以转化为盘面的抛压。即便社会库存持续去化，这5万多手仓单就像一个“堰塞湖”，让市场对供给紧张的定价打了折扣。 更值得关注的是仓单的质量问题。有分析指出，五万多吨碳酸锂仓单中，约70%以上为“非标交割品”，含大量老货翻新料和再生锂产品，并非主流品牌新货，下游大厂通常拒收用于正极材料生产。这意味着这些仓单的去化路径可能不是直接流入正极生产，而是通过“再加工”机制——被视作“提纯原料”进行二次加工。只要价格合适，高仓单压力可以通过产业端的消化得到缓解，而非单纯冲击现货市场。 事实上，已有电池企业开始从交割仓库接货，显示现货市场对低价仓单的承接力正在增强。 所以，当前库存端的真实图景是：社会库存确实在去化，但仓单的“堰塞湖”还在。这两股力量相互拉扯，使得价格的上涨缺乏流畅性，下跌又似乎有底。 五、机构打架，你看谁的？ 每次市场出现大幅波动，各大机构的观点就会像雨后春笋一样冒出来。这一次也不例外。有趣的是，机构之间的分歧相当大。 中信证券是坚定的多头。该机构指出，2026年5月以来需求担忧和库存变动压制了锂价表现，但预计供需紧张格局短期内不会逆转，锂价在2026年下半年仍有望走强，维持25万元/吨的目标价预测，较当时价格有约50%的上涨空间。 浙商证券的观点类似，认为全球碳酸锂供需格局紧平衡，主要来自下游锂电池需求高景气，锂资源产能释放节奏放缓且短期面临扰动风险，预计2026-2027年将延续紧平衡趋势，支撑碳酸锂价格中枢抬升。该行认为2026年下半年到2027年，价格高点有望突破20万元/吨。 高盛则相对谨慎。该行基本情境预期基准碳酸锂价格在2026年上半年见顶，其后在2026年下半年至2028年回落。高盛更新锂价预测，2026年下半年平均每吨碳酸锂料9500美元，较前次预测下调14%。 CRU则预计第三季度碳酸锂均价将从本季度的每吨22800美元上涨至33900美元。花旗的分析师表示，价格可能上探250000元人民币，最有可能发生在8月至9月。 紫金矿业总裁林泓富在股东大会上给出了一个更宏观的判断：受矿山建设周期长、资源约束等因素影响，未来数年内碳酸锂市场将维持紧平衡状态，部分年份还会出现供应缺口。综合产业链各方承受能力来看，15万元/吨-25万元/吨是碳酸锂行业健康运行的合理价格区间。 你看，有人说要跌到9500美元（约合人民币6.5万元），有人说要涨到25万元。分歧之大，令人瞠目。 到底该信谁？ 其实，这些分歧本身就是一个信号——市场正处于方向选择的十字路口。看空的看到的是仓单高企、复产预期、供给增量；看多的看到的是需求旺盛、库存去化、供给扰动。谁对谁错，最终要靠时间检验。 六、展望：紧平衡的底色还在吗？ 经历了6月18日的暴跌之后，一个核心问题摆在面前：碳酸锂“紧平衡”的基本面，被破坏了吗？ 我的答案是：没有。 让我们冷静地梳理一下： 第一，枧下窝矿的复产预期虽然提前了，但距离实际供应增量仍有距离。用地意见书只是众多审批环节中的一环，后续还有立项、环评、矿种变更、固废处理等一系列问题。四季度复产是大概率，但年内产量贡献有限。 第二，库存仍在去化。SMM数据显示社会库存持续减少，锂矿端库存大幅收缩。即便仓单高企，但已有产业资本开始从交割库接货，“堰塞湖”正在被逐步疏通。 第三，需求端保持强劲。 6月排产创新高，7月预期继续增长。储能需求爆发式增长，新能源汽车稳健增长，两条腿走路，需求底座坚实。 第四，全球供给扰动仍在持续。澳洲发货下降、智利出口大降、津巴布韦发运偏缓、泰利森起火、青海地震……这些事件单独看或许影响有限，但叠加在一起，供给端的“安全边际”其实非常薄。 2026年市场逻辑已从“预期”转向“兑现”——即供需实际差值的真实验证。过去两年，市场更多是在交易“故事”和“预期”。而2026年，是真刀真枪地验证供需缺口到底有多大的年份。 从这个角度看，6月18日的暴跌更像是一次情绪的出清，而非基本面的逆转。市场把枧下窝的复产预期提前定价了，把高仓单的压力集中释放了。但剥开这些短期扰动，供需紧平衡的底色并没有改变。 七、总结 碳酸锂这个品种，从来就不缺少故事。 从2023年的周期下行，到2024年的宽幅震荡，到2025年的预期差交易，再到2026年的逻辑兑现——每一个阶段都有不同的叙事，每一次波动都有不同的主角。 6月18日的暴跌告诉我们：在这个市场上，信息传播的速度远比供给释放的速度要快。一份文件的发布，可以在几个小时内让价格暴跌6.58%；但一座矿山从拿到用地意见书到真正产出碳酸锂，可能需要半年甚至更久。 对于投资者来说，这意味着什么？ 意味着在碳酸锂这个市场上，既要看得懂基本面，也要扛得住资金和情绪面。基本面告诉你方向，资金和情绪面告诉你节奏。两者缺一不可。 短期来看，价格大概率会在15.5万-17.5万元/吨的区间震荡。高仓单压制上行空间，但紧平衡的基本面又提供底部支撑。 中长期来看，三季度可能是最关键的时间窗口。下游8-9月集中补库、需求进入传统旺季，而供给增量尚未充分释放。如果供需缺口在三季度如期显现，价格有望迎来新一轮上行窗口。 当然，这一切的前提是——枧下窝不会提前复产、津巴布韦不会突然大量发货、储能需求不会突然降温、宏观环境不会突然恶化。 太多“如果”了。但这就是碳酸锂市场的魅力所在：永远充满不确定性，永远充满可能性。 正如一位资深市场人士所说：“在这个市场上，唯一确定的就是不确定性本身。”而我们要做的，就是在不确定中寻找确定，在波动中把握机会。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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