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华尔街见闻 城堡证券认为，油价短期内不太可能快速回落；库存与战略储备已遭消耗，而航运网络、保险市场与供应链的正常化均需时间；预计美联储最早可能在9月启动加息。同时对企业当前的高估值保持审慎，认为一旦AI企业营收增长令人失望，叠加利率上行，当前集中于单一增长主题的市场将高度脆弱。 美伊紧张局势缓和带来短暂喘息，但城堡证券（Citadel Securities）认为，更深层的宏观逆风正在积聚，风险资产面临的真实考验或许才刚刚开始。 该公司欧中东非地区固定收益销售主管Nohshad Shah在最新报告中指出，当前市场环境与两段历史高度相似——世纪之交的互联网泡沫，以及1970年代石油驱动的通胀冲击。 顽固的高通胀、强劲的劳动力市场和高企的油价，预计美联储最早可能在9月启动加息。与此同时，人工智能能否支撑企业当前的高估值预期，正面临市场的愈发严格审视。 两重压力叠加之下，风险资产估值或面临双杀：一旦AI相关企业营收增长令人失望，而油价与利率上行同步收紧金融条件，当前集中于单一增长主题的市场将高度脆弱。 历史镜鉴：加息周期如何刺破牛市 Shah援引两段历史作为分析框架。2000年代初，美联储紧缩、油价上涨与增长放缓三重打击刺破了互联网股票泡沫；1970年代，能源价格飙升与通胀加速制约了美联储托底经济的能力，引发旷日持久的股市熊市。 两段历史的共同规律被Shah提炼为一个核心判断： “市场最脆弱的时刻，往往不是长期叙事破灭之时，而是宏观背景开始对抗股市叙事之时。” 他进一步指出，紧缩周期历来具有终结大型股票牛市的记录，尤其是在投资者已高度集中于单一主导增长主题之后。 美伊缓和提供喘息，但油价正常化之路漫长 本周一，市场情绪出现明显回暖。美伊两国就重开霍尔木兹海峡达成协议，全球股票和债券随之上涨，市场对持续数月的两国冲突走向终结寄予乐观预期。 然而Shah对此保持审慎。他警告称，油价在短期内不太可能快速回落。冲突期间库存与战略储备已遭消耗，而航运网络、保险市场与供应链的正常化均需时间。 这意味着即便地缘政治风险出现实质性缓解，能源层面对通胀的压力仍将延续。 AI估值承压：盈利预期遭遇成本质疑 Shah还援引同事Frank Flight的研究，就人工智能投资逻辑发出警示。 据华尔街见闻此前文章，OpenAI正在考虑下调其AI服务定价，这一动向表明客户对成本的敏感度正在上升，由此引发市场对最先进AI模型能否维持当前广泛普及程度与盈利能力的疑问。 Shah指出，若AI相关企业的营收增长令人失望，恰逢油价高企与利率上行共同收紧金融条件，当前相关标的的高估值将面临显著下行压力。 在他看来，当前投资者围绕AI这一单一主导主题高度集中的仓位结构，正是历次紧缩周期中市场承压最深的典型前提条件。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
随着市场对美伊初步协议有望重启霍尔木兹海峡的乐观情绪高涨，美国汽油平均零售价格自4月中旬以来首次跌破每加仑4美元。 周一，美国总统特朗普宣布美伊已签署谅解备忘录，旨在结束持续近四个月的冲突。受此消息提振，原油价格下跌超过每桶4美元，但该协议能否持续仍有待观察。 燃油价格下跌或许能给特朗普政府带来一些缓解，该政府曾承诺降低消费者的能源价格。特朗普和共和党议员们正努力保住他们在11月中期选举中于美国国会两院的微弱多数席位，而燃油价格上涨让他们饱受舆论抨击。 油价突破每加仑4美元大关被普遍视为一个心理门槛，一些消费者一旦触及这个门槛，就会开始改变消费行为，例如减少燃油消耗。 特朗普表示，协议文本将在周五的正式签字仪式后公布，届时霍尔木兹海峡也将全面重新开放。然而，专家指出，由于清除水雷是一个复杂的过程，航运交通可能仍需数周时间才能恢复正常。 GasBuddy石油分析主管帕特里克·德哈恩表示：“真正的考验现在转移到了霍尔木兹海峡，那里的任何重新开放和正常石油输送的恢复都将是此次缓解措施能否持久的最明确信号。目前来看，只要没有出现剧烈逆转，且美国和伊朗继续朝着积极的方向发展，全美平均油价可能会继续下跌。” 根据GasBuddy的数据，全美汽油平均零售价格周日跌至每加仑3.997美元，自4月中旬以来首次跌破4美元大关，尽管价格仍比去年同期上涨了90.8美分。 据美国汽车协会（AAA）的数据，周一全美平均汽油价格为每加仑4.065美元。 德哈恩表示，截至周一，自伊朗冲突爆发以来，美国人在汽油上的支出已累计增加了约460亿美元。 3月下旬，伊朗封锁了霍尔木兹海峡的大部分航运，该海峡承担着全球近五分之一的石油运输量，此后美国汽油价格飙升至每加仑4美元以上。 5月份，美国消费者通胀率三年来首次突破4%。据美国劳工部称，汽油价格下跌导致本月消费者通胀预期有所缓和。 然而，这种缓和局面能否持续仍不明朗。 “这是一个脆弱的结构，”瑞典商业银行（SEB）首席大宗商品分析师比雅恩·希尔德罗普（Bjarne Schieldrop）表示，“它很容易崩溃。可能存在一些无法克服的细节问题。”希尔德罗普在谈到美伊备忘录时说道。 美国汽油市场正面临迫在眉睫的供应危机，强劲的国内需求和旺盛的燃料出口可能加剧本已捉襟见肘的库存，并推高汽油价格。政府数据显示，6月第一周，汽油库存跌至十年来的最低季节性水平，仅为2.151亿桶。 海湾石油公司首席能源顾问汤姆·克洛扎表示，如果疏通海峡、恢复船舶保险以及遏制伊朗代理人的暴力活动等方面没有取得实质性进展，那么这种暂时的喘息之机可能只是昙花一现。
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