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【央视新闻客户端】
出品：新浪财经上市公司研究院 作者：光心 2026年6月10日，光模块龙头企业新易盛发布公告，公司正在筹划发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。根据相关法律法规的要求，本次H股发行上市事项尚需提交公司股东会审议，并需经中国证券监督管理委员会备案、取得香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会核准。 根据公告，新易盛本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的8%（超额配售权行使前），并授予整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过前述发行的H股股数15%的超额配售选择权。 对于此次谋划在港上市的原因，新易盛表示，赴港上市主要是为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升国际影响力。 新易盛此次赴港上市顺应半导体价值重估、中国光模块集中出海两大浪潮。 2025年，半导体行业受益于AI算力需求爆发、国产替代加速等因素驱动，二级市场于年中开启上涨周期，新易盛股价自2025年4月的40元/股左右，增长至2026年6月的550元/股水平，涨幅超13倍。就在几天前，新易盛市值一度盘中突破8000亿元。 而在新易盛身后，中际旭创、天孚通信、华工科技等光模块头部玩家也已启动H股上市进程，中国光模块出海进入集中发力期。新易盛2025年的海外营收占比超96%，此次赴港上市，或将为其带来国际长线资本引入、国际品牌辨识度提升、离岸资本平台建立等多因素加持，为其带来更为强劲的业绩驱动。 然而，在资本狂欢的背面，新易盛的一季度业绩表现并未充分满足市场预期。 2025年，新易盛营收同比增速187.29%、归母净利润同比增速236.64%，而同期中际旭创、天孚通信营收增速仅为60%左右、归母净利润增速也均未超过200%，新易盛是绝对的成长性佼佼者。 然而，2026年一季度，新易盛实现营收83.38亿元，同比增长105.76%，实现归母净利润27.80亿元，同比增长76.80%。对比之下，新易盛2025年一季度的营收、归母净利润同比增速分别为264.13%、384.54%，公司的成长性表现已大打折扣。 据Wind综合各家券商报告给出的一致性预期，市场预期新易盛2026年全年营收大概在492亿元，全年归母净利润大概在187亿元。结合此前一季度营收占全年约15%-20%、归母净利润占比约15%的经验值，市场对公司一季度营收预期大概在74亿元到98亿元，归母净利润预期在28亿元左右。从绝对值的角度来看，新易盛的业绩表现略低于市场预期，但差异并不算大。 新易盛Wind一致性预期（资料来源：Wind） 让市场感到落差的是其一季度的利润率表现。据Wind一致性预期，市场普遍预计2026年新易盛净利率仍将能达到37.92%，与2025年持平。而从其一季度表现来看，公司实际净利率为33.27%，较2025一季度下滑5.54个百分点。 新易盛一季度的盈利能力下滑主要是受到当期高额的汇兑损失。2026年一季度，人民币兑美元走强，新易盛的财务费用也从去年同期的-0.33亿元提升至5.22亿元，对整体利润表现产生拖累。 值得注意的是，由于三家龙头的业务版图主要在海外，因此或多或少都存在汇率波动的风险。2025年，中际旭创、新易盛、天孚通信的海外营收占比分别为90.58%、96.16%、74.35%，其中新易盛的海外占比最高，汇率风险敞口也是最大，这也从侧面反映出新易盛赴港上市、面向海外资本市场的重要性。 此外，新易盛一季度归母净利润环比下滑，是“易中天”三家环比表现最差的公司。 2026年一季度，光模块三巨头成长趋势分化，市场份额向中际旭创这一行业龙头集中。其中，中际旭创营收环比增长47.31%、归母净利润环比增长56.45%。新易盛营收环比持平，归母净利润环比下降13.25%，业绩表现在三家中最为落后。天孚通信表现和新易盛相似，营收微增6.85%，归母净利润缩水10.82%。 光模块的商业壁垒主要在于技术门槛和客户认证。光模块制造并非完全的标准化，800G、1.6T等高端产品需要深厚的光学设计、封装工艺、测试校准等积累，新进入者难以在短期突破技术瓶颈及客户认证。此外，光模块行业的客户认证壁垒和客户粘性均较高，一旦进入头部云厂商获核心客户体系，订单的稳定性和兑现能力均具备较强的可持续性。 因此，在光模块行业成长期，如何锁定全球大客户是抢占竞争高地的重要议题。 在中际旭创的客户结构中，谷歌、英伟达、Meta、亚马逊等国际巨头合计贡献了超60%的营收；新易盛则在服务北美云厂商之外，还为国内运营商、数通客户提供服务；天孚通信则主要服务Fabrinet、国内光模块厂商及终端云巨头。 而从业绩实力上看，中际旭创也是一骑绝尘，且市占率仍在持续提升。 2025年，中际旭创的营收是新易盛的1.54倍，是天孚通信的7.41倍。2026年一季度，中际旭创的营收是新易盛的2.34倍，是天孚通信的14.66倍。
热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 国投期货研究院 中东局势再度升温，霍尔木兹海峡重新封锁，油价回升，国内化工品价格反弹，乙二醇增仓上涨。除了油价的成本带动之外，霍尔木兹海峡的再度封锁加剧市场对乙二醇供应担忧，另外国内持续去库，社会库存偏低，乙二醇价格走强具备基本面驱动。但以上基本面利多并不是日内突然显现，今日乙二醇价格的走强更多是地缘变化引燃的情绪表现。 石脑油溢价回吐，成本支撑弱化 3月份至4月上旬石脑油强势上涨，乙二醇效益快速回落，成本利多明显。4月份石脑油一体化效益的恢复主要驱动来自石脑油价格的走弱，是利润的被动修复。乙二醇价格跟随油价上涨的同时，合成气法的效益走强；但随着煤强油弱的格局延续，合成气法乙二醇的效益持续回落。 国产平稳，进口下滑 中东地缘冲突发生初期，因原油供应短缺引发炼厂负荷下调，中东石脑油出口几近中断，当地的乙二醇出口也受到霍尔木兹海峡的封锁影响陷入停滞，对我国乙二醇市场来说有国内长流程和中流程装置负荷下降及进口萎缩的供应快速萎缩的利多。国内乙烯法乙二醇开工率从66%降至最低51%，下降了15个百分点，但乙烯法开工率的下降与往年的集中检修时间重合，2025年乙烯法的乙二醇负荷从69%降至54%，期间同样有15个百分点的降负。 乙二醇行业的整体产能利用率高于往年，其中合成气法因利润理想维持较高的负荷对国内乙二醇的供应贡献较大。隆众资讯数据显示，最新一期乙二醇周产量38万吨，往年同期周产量高点为2024年的34万吨，2025年同期周产量不足32万吨。可见，虽然乙二醇国产量较年初有所下降，但有季节性检修的因素，与历史同期比，表现可谓平稳。 中东地缘对乙二醇最大的影响在进口量。4月份，国内乙二醇进口量35.5万吨，环比3月下降20万吨，比2025年4月66万吨的进口量下降超30万吨。其中自西亚的进口量从3月的42.8万吨降至17.2万吨，自北美和东亚的进口量有所回升。虽然6月份以来的乙二醇周度到港预报量较5月份的低位有所回升，但依旧处于低位区间，在霍尔木兹海峡封锁状态下，中东货源断供，乙二醇进口量难有明显回升。 需求低迷，库存下降 中东地缘冲突以来，原料供应紧张叠加终端纺织订单表现低迷，国内聚酯开工明显低于往年同期水平。目前已经进入纺织服装传统淡季，长丝短纤开工持续下滑，整体对乙二醇的需求偏弱。5月份以来港口乙二醇的发货量低于往年表现，聚酯企业在年中维持低原料库存，补库意愿不足。尽管如此，乙二醇的社会库存延续下降的势头，隆众统计的乙二醇社会库存从3月份最高近214万吨降至163万吨以下；港口库存从96万吨降至60万吨，伴随基差的走强。可见，乙二醇供需双降的现状下，供应依旧呈现偏紧局面。 总结 中东冲突爆发至今，乙二醇价格主要跟随能源市场波动，呈现先扬后抑的走势。在此过程中，国内乙烯法供应下滑，合成气法成为重要补充，实现了国内产量的稳定，但进口断崖式下降导致乙二醇供应明显萎缩。下游需求疲弱，但乙二醇的库存持续下降，目前社会库存已经降至低位，供需现实偏紧。 中东局势持续扰动市场。霍尔木兹海峡解封预期意味着乙二醇的供应增长，在此情境下，乙二醇价格承压；中东局势紧张，市场对乙二醇供应持续短缺的预期又会提振市场，在库存低位的现状下，其价格的反弹幅度更大。 需求低迷，但低库存的现状成为乙二醇价格走强的基础，持续性又会受到美伊局势的扰动，存在较大不确定性；霍尔木兹海峡封锁、原料供应持续偏紧的状态下，关注正套表现。 国投期货 首席分析师 庞春艳 期货投资咨询证号：Z0011355 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
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